Грядет бал дебютанток. Все отправляются на репетицию
Блер и Серена по дороге обсуждают Нейта. Нейт же обеспокоен тем, с кем Блер появится на балу, и изливает свою душу Чаку. Ден не собирается на бал, Серена запланировал знакомство Дена со своей бабушкой, и Ден хочет произвести впечатление, поэтому, прихватив сестру, он отправляется на репетицию. А бабушка Серены, как, оказалось, организует балы дебютанток вот уже 15 лет. Ну а Дженни шла на репетицию не просто так, мама Серены предлагает ей стать помощницей, отговорка о проблемах с Блэр естественно не помогает, и Дженни теперь тоже будет на балу. Тут появляется бабушка, Серена представляет ей Дена, бабушка пытается убедить Дена, что бал это не пережиток прошлого и ее внучке следует появиться на нем. Кстати фамилия Хаммфи кажется бабушке знакомой ...


После репетиции Блер и Чак решают побыть наедине, однако их идиллии мешает вдруг появившийся Нейт, и Блер спускается поговорить с ним, и Нейт приглашает ее на бал. Ну слова оказываются достаточно убедительны и Блер соглашается пойти на бал с Нейтом, но в качестве друзей...Весь этот разговор слышит Чак.

Тем временем, Дженни просит разрешения у отца пойти на бал, однако на воскресенье намечена выставка мамы Дженни, и разговора не получается. Вечером Серена с мамой и бабушкой устраивают посиделки, Лили уверена, что ее мать приехала, что бы уговорить Серену пойти на бал, ведь когда-то Лили тоже отказалась от бала.

С утра Блер опаздывает на встречу с Нейтом, Нейт в замешательстве он не узнает свою бывшую девушку. Дженни и Лили тем временем ходят по магазинам и случайно встречают маму Дженни Эллисон, Лили отмечает как важно девушке побывать на балу, мама Дженни недослушав уходит. Серена все же уговаривает Дена пойти на бал, Ден готов пойти на такую жертву ради своей девушки и ее больной бабушки. Однако у бабули другие планы она уже нашла для своей внучки сопровождающего - Картера. Вечеринка в доме Блер перед балом, все обсуждаю Картера и его кругосветное путешествие. В доме Хемфри, назревает скандал, Дженни собирается на бал, однако мама ей запрещает. Нейт тем временем в отчаянии и пытается узнать, кто появился у Блер, и выяснить хоть что-то он поручает своему лучшему другу Чаку. На вечеринке бабуля пытается разлучить Серену и Дена, разговором о людях как он (Ден) и людях как Серена, однако Ден выходит из положения и в итоге… становится сопровождающим Серены на балу.

День бала.
С утра Блер беседует с репортером из Нью-Йорк таймс, и сообщает, что идет на бал с Натаниелем Арчибальдом, чем вызывает недовольство Чака, который вмешивается в разговор. После ухода репортера Блер и Чак выясняют отношения. Тем временем бабушка Серены навещает Руфуса Хемфри, она пытается не допустить появления Серены на балу с Деном. Руфус понимает из разговора, что все эти годы стояло между ним и Лили. Наследство. Теперь он ничуть не возражает насчет того что бы его дети были на балу, по крайней мере Ден. Дженни узнает от Серены, что Ден идет на бал и решает пойти тоже. Чак между делом шпионит за Картером.


И так время собираться.
Ден заезжает за Сереной, но ему нужно поговорить с ней о ее бабушке, однако Серена воспринимает все в штыки, ей сложно поверить что бабушка пытается помешать ее счастью. Чак уверяет Нейта что Картер встречается с Блер, для того что бы добраться до Нейта и отомстить.
Итак, бал начинается. Фото на память. Блер не в восторге, что ей приходится фотографироваться со всеми подряд, Серена видит речь для ее представления, которую исправила ее мама, а Нейт тем временем пытается не сорваться на Картера.

Далее по сценарию - представление дебютанток и их сопровождающих.
У пары - Натаниель Арчибальд и Блер Уэндорф проходит все отлично, представление же Серены и Картера оказывается сорванным из-за изменений которые внесла в Серена. Ден тем временем находится на выставке своей матери.


На балу дебютанток все танцуют, Нейт не может сдержать ярости по отношению к Картеру, тем более, что Чаку удается ее поддерживать (я про ярость). Нейт начинает драку с Картером, платье Блер испорчено, однако Блер готова простить Дженни если та починит ее платье. Серена разговаривает с мамой и дает понять что, Лили стоило бы получше понимать своих детей. А после разговора с Картером Серена понимает, что все подстроила именно ее бабушка. Тем временем Лили пытается загладить свою вину и решает поговорить с Деном, она признает что ее дочь изменилась в лучшую сторону после встречи с ним и Лили приглашает Дена пойти на бал. А Блер тем временем выходит на танцпол и выясняет, что именно Чак подстроил драку Нейта и Картера, она говорит что между ними все кончено и уходит. Серена подходит к бабушке и пытается выяснить, что на самом деле происходит, бабушка, говорит, что совершенно не больна но могла бы... в этот момент появляется Ден и приглашает Серену на танец.

Чак пытается найти Блер и видит ее с Нейтом...
Дженни все же приходит на выставку, которая уже закончилась, и просит прощения у мамы. А после выставки Руфус все же решается позвонить Лили, и узнать, почему Лили много лет назад отказалась от него...
Блер и Нейт проводят ночь вместе, Чак уезжает в аэропорт.